Inventaire des contrats
Rassembler et classer vos contrats, courriers, factures et justificatifs, en distinguant chaque organisme.
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
Suivi de vos contrats et dépenses du quotidien
Assurances, mutuelle santé, internet, téléphonie, énergie ou abonnements : mettez de l’ordre dans vos dossiers, repérez les échéances et préparez vos demandes auprès des organismes concernés.
✓ Dossiers organisés✓ Échéances suivies✓ Aide personnalisée
CONTRATS DU QUOTIDIEN
Une gestion plus claire, moins de démarches oubliées.
Un accompagnement administratif pour mieux suivre vos dépenses récurrentes et effectuer vos demandes en toute autonomie.
Échéances & renouvellements
Créer un tableau de suivi des dates, paiements, échéances et démarches à ne pas oublier.
Demandes de devis et informations
Aide matérielle à la rédaction de demandes auprès des assureurs ou prestataires de votre choix, sans sélection ni recommandation de garanties d’assurance.
Mise à jour de dossiers
Préparer les changements de coordonnées, pièces justificatives, courriers et demandes de modification à transmettre aux organismes.
Abonnements et factures
Repérer les doublons et dépenses récurrentes dans vos documents, puis vous aider à solliciter des renseignements ou tarifs auprès des fournisseurs.
Contrats professionnels
Classement des contrats de services, télécoms, énergie et abonnements des TPE, indépendants et artisans.
Important : Le Bureau de David propose une assistance administrative et documentaire, non une activité de courtage ou de conseil personnalisé en assurance. Aucun contrat d’assurance n’est recommandé, négocié ou souscrit pour le client. Le client choisit directement son assureur ou un intermédiaire habilité. Les économies éventuelles ne sont pas garanties.
QUESTIONS COURANTES
Un service transparent.
Pouvez-vous choisir ma nouvelle mutuelle ou assurance ?
Non. Nous pouvons vous aider à organiser vos documents et vos demandes administratives. Le choix des garanties, la recommandation d’un contrat et sa souscription doivent être effectués directement par vous, avec les professionnels habilités si nécessaire.
Est-ce que je vais forcément économiser ?
Non. L'objectif est d'avoir une vue claire des échéances et des dépenses. D'éventuelles économies dépendent des offres et des choix que vous effectuez.
Le service est-il aussi prévu pour les entreprises ?
Oui, pour le suivi administratif de contrats et d'abonnements professionnels, sans activité réglementée de distribution d’assurance.
UN POINT SUR VOS DOSSIERS ?
Faisons le point sur vos contrats
Parlons du suivi de vos documents et des démarches qui vous prennent du temps.
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